大健康门店客户跟进系统，让员工为自己的客户维护产品使用记录和跟进记录、人工填写预计复购日期，把”该联系的客户”排进待跟进列表；老板还能看跟进监督，知道员工有没有把客户跟到位。
先给结论：大健康门店客户跟进系统解决什么问题
大健康门店客户跟进系统解决的是“客户买了就沉下去、没人接着管”的问题。客户买过一批货、用了一段时间后，如果没有人在对的时间点联系，很容易就慢慢流失了——不是门店不想跟，而是没有人、也没有东西提醒”该跟谁了”。
这个系统把跟进这件事落成三条线：记清楚（给客户维护产品使用记录和跟进记录）、提醒到（到期或久未跟进的客户进入待跟进列表）、看得见（老板通过跟进监督看整体覆盖）。其中最关键的一条口径是：预计复购日期由员工根据沟通人工填写，系统不替客户自动推算。
客户流失，往往不是”不跟”，是”没人提醒”
先看一个真实场景。一位客户三个月前买了一疗程的货，用完差不多该聊下一次了。但：
- 没人提醒：店员各忙各的，谁都不记得”这位客户差不多该联系了”；
- 记录散落：他上次买的是什么、用到哪一步，记在本子上、微信里，或者只在店员脑子里；
- 老板看不见：老板想知道”员工到底有没有在跟客户”，没有一个整体的视角。
结果是：客户觉得门店”卖完就不管了”，门店觉得”客户自己不来”。中间缺的，正是一套把记录、提醒和监督串起来的机制。
换个说法：客户跟进解决的是”服务的连续性”。 一次成交只是开始，真正留住客户的是后续有没有人持续关心。把使用记录、跟进记录和待办串起来，员工的每一次联系都有依据、有留痕；老板也终于能回答一个问题——”我这些客户，到底有没有人在管”。
📷 截图位｜客户跟进待办列表（crm-followup-list）：”复购到期”与”久未跟进”两类待办
功能拆解一：产品使用记录，按”客户 × 一次购买或一次疗程”
跟进的基础是记清楚客户用了什么、用到哪。系统里的产品使用记录，粒度是“客户 × 一次购买或一次疗程”——一次购买（或一个疗程）对应一条记录，同一客户再次购买同款商品时新增记录，不覆盖、不合并旧记录。
记录有两种来源：
- 订单明细只读带入：选该客户范围内有效的历史购买明细，减少手输；
- 手工登记：用于门店以外的购买，可以没有商品 ID。
记录里含起服日期、每日服用情况、服用周期说明、当前剩余量（这些都是文本）、员工人工填写的预计复购日期和状态。要特别说明：系统不按自然日扣减、不计算吃完日期、也不依据日期或库存自动改状态；状态只能由员工操作改变。产品使用记录的完整定义见产品使用记录。
📷 截图位｜会员活跃分析（member-activity）：用直播 / 到店 / 消费三维定位久未互动的客户，作为跟进对象来源
功能拆解二：跟进记录 + 人工填写预计复购日期
光有使用记录还不够，还要把沟通记下来。员工和客户联系过之后，把这次跟进记进跟进记录（电话、微信、到店等），并把沟通中得到的判断落到预计复购日期上。
这里有一条必须写清的口径：预计复购日期是员工根据和客户的沟通人工填写的，不是系统算出来的。 系统不按剂量、周期或日期推算客户的剩余量、吃完日期或复购日期；到了这个日期，只生成一条”复购到期”的联系提醒，不会自动派单、也不会自动完成。要不要联系、怎么沟通，始终是员工的事。
对门店来说，这条口径很重要——它保证了跟进是”人在跟”，而不是”系统在猜”。
这里强调一次：跟进是”人在跟”，不是”系统在猜”。 系统只负责把”该联系谁”整理出来，联系、判断、记录都由员工完成。门店把这条边界看清楚，跟进才不会变成一句空话。
功能拆解三：待跟进列表 + 跟进监督
记录做好了，接下来是”提醒到”和”看得见”。
待跟进列表只保留两类来源：
- 复购到期：使用中的产品使用记录，其人工填写的预计复购日期已到；
- 久未跟进：客户超过门店设定的天数没有跟进。
同一客户的两类原因会合并成一行，先展示复购到期、再展示久未跟进，店员照着处理即可。两个概念的细节见复购到期待办和久未跟进。
跟进监督则是给老板、财务看的：用跟进次数、补录次数、覆盖率、久未跟进数、人工复购到期数几个指标，判断员工的客户服务覆盖到不到位。统计按客户当前负责人归属——客户转给谁，数据就跟谁走。
📷 截图位｜客户跟进监督（ledger-supervision）：跟进次数、覆盖率、久未跟进数与复购到期数
和其它功能怎么配合
先划清一条边界：客户跟进 ≠ 寄存提醒。 这两个能力容易混，其实分工很清楚：
- 寄存提醒：系统按商品的服用周期算出的到店提醒——客户买下、寄存在店里的货，到了该来取货的时间提醒门店。它的依据是”商品节拍”，详见寄存提醒系统。
- 客户跟进：员工人工填写的预计复购日期 + 跟进执行 + 跟进监督。它的依据是”员工的判断”。
一个是”系统按周期算的取货提醒”，一个是”员工手填的复购日期与跟进”，两者互补、不要互相替代。
和上下游的配合：
- 操作教程：客户跟进怎么做，见客户跟进怎么做：产品使用记录与复购到期待办；老板怎么看覆盖，见跟进监督：老板怎么看员工的客户服务覆盖。
- 运营与常见问题：客户久了没跟进怎么办，见客户久未跟进怎么办；老板怎么监督，见老板怎么监督员工跟进客户；系统会不会自动推算复购，见会员跟进常见问题。
- 配套工具：日常记录可以先用客户跟进记录表模板起步。
常见问题
问：预计复购日期是系统自动推算的吗？
答：不是。预计复购日期由员工根据和客户的沟通人工填写，系统不按剂量、周期或日期推算剩余量、吃完日期或复购日期。
问：到了复购日期，系统会自动联系客户吗？
答：不会。到期只生成一条”复购到期”的联系提醒，联系由员工完成，提醒也不会自动完成。
问：产品使用记录要一条条手工建吗？
答：可以省事。支持从历史订单明细只读带入，减少手输；门店以外的购买，用手工登记补录。
问：待跟进列表里有哪几类客户？
答：两类——复购到期（人工填写的预计复购日期已到）和久未跟进（超过设定天数没跟进）。同一客户会合并成一行。
问：跟进监督谁能看？
答：主要给老板 / 财务看，用来从整体上判断员工的客户服务覆盖情况；数据按客户当前负责人归属。
问：客户跟进和寄存提醒是一回事吗？
答：不是。寄存提醒是系统按服用周期算出的到店提醒；客户跟进是员工人工填写的复购日期加跟进执行与监督，两者不同。
下一步
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