客户跟进操作两步走——给客户记好产品使用记录（按”一次购买或一次疗程”），再盯住「复购到期」「久未跟进」两类待办；预计复购日期由员工人工填写，系统不推算。
适用角色：店长 / 员工（老板可看跟进监督看板）。
前置条件：已完成店礼开通与员工授权。
客户跟进操作：先弄清”记录”和”待办”两条线
客户跟进由两样东西撑起来：
- 产品使用记录：记客户什么时候买了什么、这次用/吃的是什么疗程。粒度是「客户 × 一次购买或一次疗程」——一次购买（或一个疗程）对应一条记录。
- 跟进待办：分两类，一类是复购到期（员工人工填写的预计复购日期到了），一类是久未跟进（超过设定天数还没跟进）。
这两条线的关系是：先把使用记录记清楚，跟进时才有依据；待办则是提醒你”谁该联系了”。没有记录，跟进就变成凭印象，台账也立不起来。
操作步骤：客户跟进操作怎么走
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登记产品使用记录。在客户档案里新建一条使用记录，按一次购买或一次疗程来记。可以从历史订单明细里只读带入，减少手输；也可以通过手工登记外部购买的方式补录门店以外的购买。
📷 截图位｜产品使用记录登记框，展示”客户 + 一次购买/一次疗程”的粒度，与”从订单带入 / 手工登记”两个入口
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填写预计复购日期。这个日期是员工根据和客户的沟通人工填写的，不是系统算出来的。填好之后，到了这个日期，系统会生成一条”复购到期”的联系提醒。
图：客户跟进待办列表，「复购到期」与「久未跟进」两类待办都在这里 -
每天打开客户跟进待办列表，处理两类待办：复购到期的客户，按沟通结果联系；久未跟进的客户（超过设定天数没跟进），补一次联系。联系完成后在系统里记录跟进动作，待办才会消掉。
客户跟进操作里最容易弄反的三件事
- 系统不替员工推算。 店礼不按剂量、周期或日期去推算客户的剩余量、吃完日期或复购日期，这些都由员工人工判断、人工填写。
- 到期只生成联系提醒。 店礼不替门店创建产品使用记录，也不替员工派单；提醒只是告诉你”谁该联系了”。
- 提醒不会自己完成。 联系这件事由员工做，做完手动记录，待办才会结束。
注意事项
- 产品使用记录的粒度是「客户 × 一次购买或一次疗程」，别把多次购买塞进一条。
- 预计复购日期必须员工人工填写，系统不会替客户判断”差不多该买了”。
- 待办有两类：复购到期、久未跟进，别只盯一类。
- 跟进完成要手动记录，否则待办不会消。
- 老板想看整体覆盖情况，见跟进监督看板。
常见问题
预计复购日期是系统自己算出来的吗？
不是。预计复购日期由员工根据和客户的沟通人工填写。店礼不按剂量、周期或日期推算客户的剩余量、吃完日期或复购日期。
产品使用记录要一条一条手工建吗？
可以省事：从历史订单明细里只读带入，减少手输；门店以外的购买，用手工登记外部购买的方式补录。粒度按”客户 × 一次购买或一次疗程”来。
到了复购日期，系统会替员工联系客户吗？
不会。到期只会生成一条”复购到期”的联系提醒，联系动作由员工完成；提醒也不会自己完成，需要人跟进后记录。
「久未跟进」是怎么判定的？
超过门店设定的天数还没跟进的客户，会进入”久未跟进”待办。它的作用是帮你把长期没联系上的客户翻出来，别让老客户一直悬着。
相关教程
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